Príbeh sa začína v momente, keď sa nad hlavami ľudstva v najväčších mestách sveta objavia vesmírne lode. V uliciach vypukne panika, kým sa vystrašeným pozemšťanom prihovorí veliteľka lodí Anna a všetkých zázrakom upokojí. Tvrdí, že prišli v mieri a chcú sa podeliť s ostatnými o ich vedomosti. Očarené ľudstvo jej sadlo na lep. Teda až na malú skupinku, ktorá vytvorila skupinu vzbúrencov. Ťažko sa dalo veriť mierumilovným úmyslom Návštevníkov.
Vlády, ľudia boli presvedčení, že prišli v hodine dvanástej a s nadšením prijímali ich pomocnú ruku. Liečia ľudí od všetkých chorôb, Anna šíri okolo seba pozitívnu energiu, vystupuje v televízii, kde deklaruje ich šľachetnosť a celý svet jej leží pri nohách. Zdá sa, že obsadenie planéty bude ľahšie, ako si myslela.
Hnutie odporu, ktoré sa skladá z Návštevníkov, ktorí sa pred rokmi infiltrovali na Zem a snažia sa naverbovať aj ostatných ľudí. Pripojí sa k nim aj agentka FBI Erica Evans, ktorá pri pátraní po teroristoch objaví dôkazy o pravých úmysloch Návštevníkov. Musí byť však veľmi opatrná, keďže Návštevníci sa rýchlo zbavujú ľudí, ktorí prestanú veriť ich úmyslom.
Aby Návštevníci posilnili svoju pozíciu na Zemi, začali „zamestnávať“ mladých ľudí ako vyslancov mieru, ktorí presviedčajú a deklarujú dobrú vôľu Návštevníkov. Sami však netušia, že sú tajnými špiónmi a vďaka nim Ana vidí všetko. Erica tak musí zachrániť svojho syna a dokázať svetu, že Návštevníci čakajú len na vhodnú príležitosť ako ovládnuť ľudstvo.